要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至(zhì关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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