兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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