财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎琪琪格蒙语什么意思堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从(cóng)财联社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了(le)个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快。中金(jīn)公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大(dà)模型(xíng)的突(tū)琪琪格蒙语什么意思破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关(guān)注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的(de)上市公司(sī)也值得关注。

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