民生(shēng)宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后的中国(guó)出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多且(qiě)国(guó)别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会(huì)为(wèi)例，展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本(běn)覆盖主要(yào)商(shāng)品(pǐn)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及(jí)的(de)规模大小和所属地域非常(cháng)广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包(bāo)括(kuò)行(xíng)业龙头(tóu)企业(yè)。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广交(jiāo)会参(cān)会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交会中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名反馈(kuì)中(zhōng)国出(chū)口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们得到当下(xià)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年(nián)境内采购(gòu)商明(míng)显(xiǎn)增多。境(jìng)内和(hé)境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内(nèi)外(wài)客户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东(dōng)和(hé)俄(é)罗斯(sī)客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息(xī)一致(zhì)，本次(cì)广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一(yī)带一路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄快速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年(nián)海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体(tǐ)面(miàn)临的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型(xíng)企业(yè)反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型(xíng)企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌(pái)的(de)出口企(qǐ)业(yè)订单情(qíng)况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发(fā)达国家(jiā)对中国(guó)外贸(mào)企业(yè)保(bǎo)有持续(xù)的(de)贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出(chū)口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对(duì)外(wài)关(guān)税税率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素(sù)影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国(guó)出口两点超(chāo)预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季度(dù)中(zhōng)国出口订单和(hé)金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映(yìng)出(chū)口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是一个重要的拓客渠(qú)道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新(xīn)客户群(qún)体(tǐ)。新增(zēng)客源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新(xīn)拓客户(hù)并不(bù)意(yì)味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的(de)出口订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签订的(de)老订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外贸(mào)大环境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参(cān)会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别(bié)最广中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的(de)展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休闲(xián)用(yòng)品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本(běn)次(cì)广交会客流(liú)量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本(běn)次广交会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客(kè)流结构上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流来自于(yú)境(jìng)内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次境(jìng)外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当(dāng)下高(gāo)效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次(cì)欧美(měi)客户数量偏(piān)少，可能和(hé)过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的(de)采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单，不同企业之(zhī)间(jiān)感(gǎn)受存(cún)在明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相(xiāng)近(jìn)，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出(chū)口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外需求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业(yè)所面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑(huá)明(míng)显(xiǎn)，而(ér)中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单(dān)纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业(yè)正(zhèng)面临较为(wèi)广泛(fàn)的(de)贸(mào)易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存(cún)在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档35％的(de)共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品(pǐn)、家(jiā)具、皮(pí)革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目(mù)前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至(zhì)当地(dì)，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和(hé)宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降(jiàng)；但(dàn)大部分(fēn)调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁(xié)，向(xiàng)东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调研(yán)系列之(zhī)三：广交会下(xià)的(de)出口群像(xiàng)》

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