财联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应(yīng)用(yòng)端。从推(tuī)荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体一轮行(xíng丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体)情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发布(bù)，其(qí)中办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业(yè)能起到(dào)将本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术(shù)外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游(yóu)戏社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态(tài)大模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布(bù)局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特(tè)色估值体系与(yǔ)优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技(jì)创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云(yún)及信创等标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关(guān)注。

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