“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工(gōng)部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月以(yǐ)来(lái)新高。

　　非农就业(yè)数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更(gèng)敏感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)日内升幅(fú)扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速(sù)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者预期的美联储7月加(jiā)息几率增(zēng)加，预计(jì)未来两次会80寸电视尺寸长宽多少议期间将(jiāng)加息25个基点(diǎn)，6月加息(xī)的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高(gāo)时(shí)，道(dào)琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普(pǔ)均(jūn)创去年4月以来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离(lí)两个(gè)月低谷，但(dàn)未(wèi)能抹平(píng)全(quán)周跌幅(fú)，和布(bù)油均三(sān)周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元和美债收益率反弹的(de)打击(jī)下持续(xù)下(xià)行，创两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖(yǐng)表示(shì)，就5月新增(zēng)就(jiù)业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月(yuè)新增就业主要(yào)集中在(zài)教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部(bù)门（+5.6万80寸电视尺寸长宽多少），信(xìn)息行业就业人数(shù)减少，私人服(fú)务行业整(zhěng)体表现好于4月，生产(chǎn)部门就(jiù)业(yè)稳(wěn)定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人数减少，与制造业目(mù)前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻(wěn)合。同时(shí)她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就业(yè)市(shì)场边际(jì)降温的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失业人数(shù)增加(jiā)44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增加，失业率预计会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业率水(shuǐ)平(píng)基本是60年代以来(lái)的最(zuì)低水平，在失(shī)业率回(huí)升至4％之前，预计还(hái)不会引(yǐn)发市场(chǎng)和官方(fāng)的明显(xiǎn)担(dān)忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升(shēng)，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓解(jiě)，体现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通(tōng)胀压(yā)力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的必(bì)要(yào)性降低(dī)。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大(dà)概率事件，还需(xū)要关注(zhù)后(hòu)续(xù)公布的5月美国通(tōng)胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联(lián)储利(lì)率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计美元指数(shù)在105附近偏强(qiáng)运行，随着(zhe)美国政府债务上限问题(tí)落地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+可能会(huì)宣布(bù)进一步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之一是额外减产约100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不太可能在会(huì)议上决定进一(yī)步削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚(xū)虚实实的消息意味(wèi)着更多(duō)的不(bù)确定性，结果仍然不(bù)明朗(lǎng)。眼(yǎn)下(xià)欧佩克(kè)+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不(bù)仅成(chéng)员国之间相互(hù)争(zhēng)吵(chǎo)，美(měi)国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市(shì)场份额(é)，这也让分析师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶(è)化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些(xiē)行动都(dōu)未能(néng)止(zhǐ)住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步(bù)减产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙(shā)特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗(luó)斯官员表示，他认(rèn)为欧(ōu)佩(pèi)克+本周末(mò)不可能减产，布伦(lún)特油价可能会在年底前自行回(huí)升至每(měi)桶80美元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析(xī)公(gōng)司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估(gū)沙特在欧佩克(kè)+会议期(qī)间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地(dì)做(zuò)出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内(nèi)从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合(hé)新(xīn)闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不会成(chéng)为北约(yuē)成员。泽连斯(sī)基说，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而是因(yīn)为目前很难。乌(wū)克兰只是希望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一(yī)点非(fēi)常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约成员国之(zhī)前(qián)需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰(lán)需(xū)要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正(zhèng)获得安全保证(zhèng)，有资(zī)格成为北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援(yuán)引知(zhī)情人士的话报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明确(què)表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出席(xí)7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示(shì)，乌克(kè)兰已(yǐ)经做好了(le)加入(rù)北(běi)约的(de)准备，基(jī)辅正在等待北约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期(qī)加入北约一事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不(bù)认为北约应该在(zài)近(jìn)期(qī)内接纳(nà)乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内(nèi)的其(qí)他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北(běi)约成(chéng)员国，而只是希望为乌克兰(lán)提供(gōng)安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参(cān)议院通过(guò)债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了(le)可能出现的(de)美国有(yǒu)史(shǐ)以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或暂停加息的(de)预(yù)期推动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落至一周(zhōu)低点，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善(shàn)了(le)市场(chǎng)情绪(xù)，同(tóng)时(shí)市场也在(zài)翘(qiào)首等待新一轮(lún)稳增长政策(cè)的(de)出台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价(jià)格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力(lì)合(hé)约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来(lái)，天然橡胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)消息比较热闹，前(qián)有云(yún)南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期(qī)价终(zhōng)究支撑不力(lì)，逐步(bù)归于(yú)平静(jìng)。从整(zhěng)个(gè)5月(yuè)行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月上(shàng)行，下(xià)半(bàn)月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意(yì)社商(shāng)品(pǐn)行情分析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合(hé)来看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期(qī)受(shòu)消息提振有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力(lì)支撑，上(shàng)行态(tài)势转而(ér)向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国储今(jīn)年将(jiāng)收储10万吨天(tiān)然(rán)橡胶新胶，天胶价(jià)格应(yīng)声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加产区(qū)降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息(xī)始(shǐ)终未(wèi)得到证实(shí)，市场影响逐步消失(shī)匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传(chuán)闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一(yī)季(jì)交(jiāo)割(gē)品(pǐn)博弈仍然激(jī)烈。中信(xìn)建投期货能(néng)化分析师童(tóng)长(zhǎng)征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与(yǔ)收(shōu)储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国(guó)储收储的政(zhèng)治(zhì)、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称为四大工业原料(liào)，是(shì)关系(xì)国计民生(shēng)、国防安全(quán)的重要战略(lüè)物资。毫无疑(yí)问的是，对于(yú)全球(qiú)来(lái)说，天然橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩的。但要(yào)考虑到(dào)一个事实：中国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应(yīng)求的。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲多变(biàn)的国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)储备其实是有很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收储传(chuán)闻的收储量(liàng)为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然(rán)橡胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非常(cháng)小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然(rán)橡胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因(yīn)为(wèi)目前(qián)全年国(guó)产全乳的最(zuì)大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计(jì)在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的(de)量其实占到相(xiāng)当(dāng)全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根(gēn)据交割品(pǐn)的供求判断影响，再(zài)结合(hé)历史上(shàng)收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层(céng)楼(lóu)。但是(shì)，由(yóu)于(yú)整(zhěng)个事件的进程会非(fēi)常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然(rán)橡胶供应(yīng)进入(rù)季(jì)节性(xìng)的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全面(miàn)开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区也全(quán)面开割，目前主要(yào)产胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进(jìn)入(rù)雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由(yóu)于目前天然橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低(dī)，胶农割胶积极(jí)性(xìng)不(bù)高，加工(gōng)厂利润也偏(piān)低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加。目前云南(nán)产(chǎn)区大面积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应(yīng)相(xiāng)对正(zhèng)常。泰国(guó)东北部产区逐步(bù)上(shàng)量，南部产出(chū)仍(réng)在低(dī)位(wèi)，本周以及(jí)下周预计雨水较多(duō)。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大(dà)面积开割，原(yuán)料数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根据历史降雨数(shù)据(jù)来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨(yǔ)量虽(suī)然处(chù)于(yú)历史均(jūn)值以(yǐ)下的概率较高，但(dàn)由于季节(jié)性(xìng)的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够(gòu)保证。因此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会是引发行情(qíng)上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)研究院能化高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮胎厂家(jiā)外(wài)贸订单量(liàng)较为充足(zú)，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮(lún)胎用原料(liào)价格处于(yú)低位，轮胎(tāi)厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场需求(qiú)表(biǎo)现依然偏弱，各层级(jí)经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为悲观、谨(jǐn)慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最新数据(jù)显(xiǎn)示，目前下游外(wài)贸订单(dān)充足，加之(zhī)内销订单(dān)缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业(yè)排产积极性不减。半钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内销出(chū)货压力加大(dà)，为(wèi)控制成品库存压(yā)力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶基(jī)本面(miàn)处于供需两弱(ruò)的格局(jú)中，尤其是下(xià)游需(xū)求分歧较(jiào)大。“主要(yào)是不(bù)同(tóng)的(de)市场(chǎng)主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对(duì)今年的预(yù)期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎(tāi)行(xíng)业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工(gōng)、产量和出(chū)口同比数据(jù)还(hái)是不错的(de)，反(fǎn)映国(guó)内实(shí)际需求(qiú)并不差。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺激政策(cè)退(tuì)出，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战等(děng)负面消息较多，市场总(zǒng)体上偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区(qū)天然(rán)橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认(rèn)为是国内(nèi)需求(qiú)不(bù)行，但(dàn)是其实是进口过多导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目(mù)前主要还是宏观(guān)面(miàn)主导(dǎo)胶价走势，一(yī)方面中国(guó)经济(jì)复(fù)苏进(jìn)程、人民币(bì)汇率波动；另(lìng)一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和(hé)美债上限问题等。看向(xiàng)下(xià)半年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和(hé)轮储仍(réng)有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联(lián)储加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内(nèi)经(jīng)济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观(guān)因素(sù)波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应端仍然是(shì)主导(dǎo)后(hòu)市胶(jiāo)价走势的主(zhǔ)要因素，随着各产区(qū)开割后产量(liàng)逐(zhú)渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢复速(sù)度仍然偏(piān)慢，预计(jì)干胶的数量(liàng)并不会(huì)少，包括今年交(jiāo)割品的数量(liàng)。我们中期(qī)观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气影(yǐng)响的情(qíng)况下，后(hòu)续主导(dǎo)胶价(jià)的因素主要在需求端。从(cóng)下(xià)半年来(lái)看，外需受海外经济(jì)衰(shuāi)退和汽车半导(dǎo)体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导致(zhì)海(hǎi)外货源(yuán)涌入国(guó)内，对(duì)国内现货端构成压(yā)力。内(nèi)需方(fāng)面，春节前市场基(jī)于(yú)内需复苏(sū)的(de)逻辑，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场(chǎng)从交易预(yù)期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续(xù)承压(yā)运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价(jià)基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再(zài)次做(zuò)多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需继续关(guān)注天气端是(shì)否有扰动(dòng)因素，一旦天气出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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