兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗