兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng3千克是多少斤 1千克是一斤吗)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接(ji3千克是多少斤 1千克是一斤吗ē)连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有3千克是多少斤 1千克是一斤吗2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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