近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台(tái)假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆(bào)

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近(jìn)日(rì)某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一(yī)季(jì)度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同(tó20分米等于多少米 20分米等于多少厘米ng)期的20分米等于多少米 20分米等于多少厘米77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出(chū)行需(xū)求(qiú)更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期(qī)也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长假。数(shù)据显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露(lù)节前(qián)结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近20分米等于多少米 20分米等于多少厘米4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一(yī)季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的(de)数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复(fù)苏(sū)的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获(huò)市(shì)场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而(ér)2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期(qī)，叠(dié)加观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年(nián)“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计(jì)票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生(shēng)成，并(bìng)把剧(jù)本中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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