兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思了！

　　先来(lái)看一则今天(自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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