要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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