要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán佛系心态是什么意思)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

佛系心态是什么意思　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服(fú)务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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