财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推荐(jiàn)。

　为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕　目(mù)前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术(shù)外(wài)包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验(yàn)感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕(shì)的内容(róng)公司商业化(huà)空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布局(jú)。关(guān)注：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机(jī)会(huì)。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发(fā)力。关为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有望获得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流(liú)示范企业(yè)名单对应的(de)上市公司也值得关注(zhù)。

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