兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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