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　　克里米亚(yà)突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮(liàng)了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员努(nǔ)力(lì)扑(pū)灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架无(wú)人机的袭(xí)击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去(qù)年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的(de)利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始供(gōng)应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电(diàn)商平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保(bǎo)值操作未完全满足套期(qī)会计要求的(de)衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但(dàn)是(shì)在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报(bào)，公司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业(yè)的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于(yú)今(jīn)年一季度(dù)取得(dé)阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释(shì)放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要(yào)原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回(huí)落(luò)走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年(nián)一季度则进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩(jì)修复(fù)的(de)两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对道(dào)道(dào)全(quán)今年业绩表达正面预(yù)期(qī)，并预测其今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有过的多元(yuán)及宽(kuān)松(sōng)局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费(fèi)需(xū)求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成本端(duān)为(wèi)油脂油料(liào)市场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然(rán)市(shì)场并(bìng)不看好油粕走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求(qiú戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班)整(zhěng)体(tǐ)增量(liàng)空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于(yú)低位，终端库存(cún)处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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