要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数(sh起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口ù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子(zi)公司签署合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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