财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财(cái)联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

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　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获(huò)得(dé)了个(gè)别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于(yú)“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模(mó)型或进(jìn)一(yī)步(bù)推动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效(xiào)率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司(sī)商业化空(kōng)间或打开。诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化(huà)国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的(de)拔估值机(jī)会(huì)。②优化国(guó)有(yǒu)资本布(bù)局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创(chuàng)建世(shì)界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应的(de)上市公司也值得关注(zhù)。

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