要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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