因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增加得(dé)益(yì)于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家>

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排名(míng)全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家讯设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预(yù)计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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