要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科(kē)研(yán)院所(suǒ)、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机(jī)研(yán)发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农业科技研发和成(chéng)果推广应用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业(yè)现(xiàn)代(dài)化的关(guān)键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田建设(shè)，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业(yè)是(shì)作为基础盘(pán)，关系着每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股(gǔ)必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的(de)优良(liáng)作风，持续巩固干事(shì)创业(yè)的良(liáng)好氛(fēn)围(wéi)。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推(tuī)进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党(dǎng)严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜(qián)力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观调控的(de)前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模(mó)市场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续(xù)实(shí)施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健的货(huò)币(bì)政策(cè)，促进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评(píng)：4月份(fèn)的(de)CPI和(hé)PPI数(shù)据(jù)发布(bù)之后，消费到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利(lì)率上限调整新规(guī)即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行(xíng)提前公(gōng)告了(le)关于自5月(yuè)15日(rì)起(qǐ)调整(zhěng)协定(dìng)存(cún)款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行(xíng)利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利(lì)率多(duō)调整为(wèi)新(xīn)规的(de)自律上限，相较于此前下调幅(fú)度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点(diǎn)及信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出(chū)台(tái)定期报告和(hé)临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁住房等(děng)大类资产审核及(jí)信(xìn)息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入(rù)推进(jìn)试点和总(zǒng)结(jié)推广可(kě)复(fù)制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据(jù)库，找准城(chéng)市基(jī)础设(shè)施风(fēng)险源和风险点，编制我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词城市安全风险清单。城市基础设施(shī)生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管(guǎn)廊(láng)等与城市功能和民众生活密不可分的城市(shì)基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧(huì)城市业务到了(le)大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪(hù)布(bù)局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的科(kē)技产(chǎn)业集(jí)群。在加(jiā)强政策(cè)供(gōng)给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车(chē)给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革(gé)先行先试(shì)的(de)示范引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会(huì)将(jiāng)进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了(le)，基(jī)本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对增(zēng)加市场活(huó)跃度(dù)和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了修订(dìng)，并(bìng)改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券业务执业(yè)质量(liàng)评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险(xiǎn)情绪(xù)升温(wēn)令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压(yā)力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟(zāo)糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反(fǎn)复震荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否(fǒu)破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核(hé)聚变(biàn)发(fā)电站购(gòu)买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变(biàn)发电装置上线，并在(zài)商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用(yòng)于新能源复(fù)合材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词

　　国(guó)芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实(shí)缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过(guò)仿(fǎng)制药一致性(xìng)评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风(fēng)储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太(tài)平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原(yuán)保(bǎo)险业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元(yuán)农(nóng)村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目(mù)定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂(lǐ)电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签(qiān)署战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有限公司(sī)100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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