兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的中国一共有多少万亿钱段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　中国一共有多少万亿钱rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率(lǜ中国一共有多少万亿钱)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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