昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和(hé)众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自(zì)由支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另(lìng)一名(míng)了解谈判情(qíng)况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需要立法(fǎ)者花(huā)几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份(fèn)包含几个关键数字的(de)精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支(zhī)，但让(ràng一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克)议员(yuán)们在未来几个(gè)月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和(hé)教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的(de)可(kě)自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万(wàn)亿美(měi)元(yuán)，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额的(de)27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员表(biǎo)示(shì)不(bù)应该削(xuē)减这一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产(chǎn)决定后(hòu)，将于(yú)6月(yuè)4日举行的(de)六个月(yuè)来首(shǒu)次面(miàn)对面会议不太(tài)可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形(xíng)势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目(mù)标(biāo)不是推动油价(jià)上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格(gé)，以(yǐ)确保生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观(guān)经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数(shù)据显示，交易员们完全押注美(měi)联储会在6月或7月的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代(dài)表市场(chǎng)认为接(jiē)下来两次会议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期(qī)合约显示消化了(le)约14个基点(diǎn)的加息预期(qī)，由于美联储加(jiā)息规模(mó)通常都是25个基点的倍(bèi)数(shù)，这代(dài)表6月加(jiā)息(xī)25个基(jī)点(diǎn)的(de)概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新高，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿美元市(shì)值大(dà)关一步(bù)之遥，有望成为全(quán)球(qiú)第九家市(shì)值(zhí)突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中英伟(wěi)达市(shì)值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值(zhí)。英伟(wěi)达(dá)创(chuàng)美股史上最大单(dān)日市值增(zēng)长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的(de)市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益(yì)为1.09美(měi)元，市场(chǎng)预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟达(dá)预(yù)计第二财(cái)季营(yíng)收将达到(dào)110亿美元左(zuǒ)右，较(jiào)市场预期的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达从全球企业(yè)布局(jú)AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们预期(qī)。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智(zhì)能计(jì)算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途(tú)的(de)芯片领(lǐng)域占(zhàn)据(jù)主(zhǔ)导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训(xùn)练和运行机(jī)器学习软件(jiàn)，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价(jià)创近半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦(jiāo)持续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑(hēi)色商品在经历短暂(zàn)反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏观(guān)和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面，目(mù)前(qián)美国一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克两(liǎng)党对(duì)于政府债务上限问题仍没(méi)有达(dá)成一(yī)致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而(ér)从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看(kàn)，不(bù)能(néng)排(pái)除接下来继续加息的可能(néng)性，当前美联(lián)储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走(zǒu)强对于(yú)大宗(zōng)商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面(miàn)，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固定资(zī)产投(tóu)资等(děng)经济数据略低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也(yě)导致(zhì)与国(guó)内经济(jì)状况关联(lián)性(xìng)较强的黑(hēi)色(sè)系品种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从(cóng)现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本(běn)端(duān)原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有(yǒu)很强的减产动(dòng)力(lì)。在(zài)行业利(lì)润尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的(de)情况下，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热(rè)轧产(chǎn)量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以及(jí)原(yuán)料成本持(chí)续下移(yí)导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏(fá)力的(de)情况(kuàng)下，钢材价(jià)格不断下探寻(xún)底。

　　建信期(qī)货(huò)黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价(jià)格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来(lái)钢材下游(yóu)需(xū)求恢(huī)复距离此前预期(qī)有(yǒu)较大差距(jù)，叠加今年年初以来市场对下游需(xū)求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市(shì)场供需(xū)阶段性错(cuò)配的情(qíng)况(kuàng)下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进(jìn)口规模又(yòu)出(chū)现明显增长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的(de)下半年的粗钢产量(liàng)平(píng)控政策(cè)也进(jìn)一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局(jú)数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或(huò)延续弱(ruò)势，中期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前(qián)钢材市(shì)场面临的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研究院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉记(jì)者，主要(yào)有以下三个方面(miàn)的(de)问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽(suī)然未(wèi)见好转，但今(jīn)年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二(èr)季(jì)度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国(guó)内(nèi)市场利空在价格(gé)中已有体现，从后期市(shì)场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能(néng)来自海(hǎi)外，6月出(chū)口(kǒu)一旦(dàn)转差(chà)，则板(bǎn)材(cái)供应(yīng)压力会明(míng)显增加，产量(liàng)也(yě)面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及(jí)预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能(néng)在(zài)7月的半(bàn)年(nián)度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的(de)确(què)立(lì)需要黑(hēi)色商(shāng)品整体供(gōng)应(yīng)回(huí)落(luò)，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石非(fēi)主流矿发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负(fù)反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要(yào)具备两(liǎng)个条件：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实(shí)质(zhì)性(xìng)的减产行动，从而改(gǎi)善市场(chǎng)对于后期供(gōng)需平衡(héng)的预期(qī)。不过，从目前(qián)情况来看，在进口煤冲击之下(xià)，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外(wài)国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚(shàng)未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或(huò)延续(xù)弱势(shì)，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环，或(huò)将令(lìng)铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价(jià)格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的(de)是，在期货(huò)价(jià)格大幅(fú)下(xià)探之际，螺(luó)纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平(píng)。对(duì)此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期的价(jià)格区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加(jiā)快调(diào)整(zhěng)，且目前距离2020年(nián)底部(bù)不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢材社会库存较(jiào)近(jìn)年同期偏低、6月(yuè)份之后来自政策面和市场力(lì)量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或将在下半(bàn)年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差(chà)有(yǒu)利(lì)于(yú)钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月(yuè)，我们(men)对黑色系(xì)商品价格保持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复至今年4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)之(zhī)前的(de)偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低(dī)，因此在后(hòu)续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳，那(nà)么低价可能(néng)会刺(cì)激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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