因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务(wù)收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技(jì)术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全球洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害存储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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