兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tín王宝强学历，王宝强不是84年的吗g)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已王宝强学历，王宝强不是84年的吗有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这王宝强学历，王宝强不是84年的吗(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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