兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会高中学费一年大概多少钱，高中学费一个学期多少钱发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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