财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一(yī)红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研(yán)发和发(fā)布，其(qí)中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入(rù)AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自(zì)由的场(chǎng)景生成(chéng)或大(dà)幅提(tí)升(shēng)玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有(yǒu)进一步(bù)提升(shēng)空间。另外(w六朝是指哪六朝ài)值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推(tuī)动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系(xì)与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与六朝是指哪六朝资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能(néng)源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市(shì)公(gōng)司也(yě)值得(dé)关注。

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