要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据(jù许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

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　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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