本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未来国产替(tì)代空间比(bǐ)较大，可以适当关注一下(xià)，德尔(ěr)玛(mǎ)比(bǐ)较(jiào)有特色的小家电公司(sī)，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家集自(zì)主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销售于一体(tǐ)的创新家电品牌(pái)企业。德尔(ěr)玛(mǎ)围(wéi)绕(rào)高速成长的新兴家(jiā)电(diàn)消费品类，针对不同市(shì)场定位、目(mù)标客群和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产品类型(xíng)包括家(jiā)居(jū)环境类、水健(jiàn)康类、个(gè)护(hù)健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电(diàn)企业，直播带货(huò)起(qǐ)家，薇娅(yà)也有(yǒu)持股，但公司主要产品都是(shì)授权品(pǐn)牌销售(shòu)，毛(máo)利(lì)率较低(dī)，而(ér)自主品牌(pái)占比越来越(yuè)低(dī)（不到(dào)30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信息技术服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭(dā)建服务(wù)网络，为金融机(jī)构、电信(xìn)运营商、互联网公司、高(gāo)速集团(tuán)等拥(yōng)有众多(duō)个(gè)人用户的(de)大型企业客户提供用户增(zēng)值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务(wù)商，客户主要是(shì)平安，以前是移(yí)动，业务重心(xīn)也转向了毛利率更(gèng)低的车主信(xìn)息服(fú)务，没(méi)看(kàn)到核心竞争力，保(bǎo)险行业(yè)低(dī)迷(mí)，公司(sī)业绩(jì)也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地(dì)踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器械的研发、生产与销售(shòu)，主要产品应用(y科长相当于什么级别？òng)于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗(liáo)用途(tú)分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类(lèi)。公司前身系成(chéng)立(lì)于2010年12月的安(ān)杰(jié)思基因。由达安(ān)基(jī)因和章贤(xián)骏分别出资600万元、400万(wàn)元设立，设立初(chū)期(qī)公(gōng)司(sī)以(yǐ)章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑到公(gōng)司主营业务的(de)独立性、与达安(ān)基因业(yè)务的关联性及(jí)为了(le)不同业(yè)务板(bǎn)块的(de)更好发展(zhǎn)，安杰思决定专注于(yú)从事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械(xiè)，体量(liàng)和(hé)研(yán)发实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)不断下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国(guó)产替代进行(xíng)中，业绩还算不错，个(gè)人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有限公司(sī)成立(lì)于(yú)2014年，公司是一(yī)家国内(nèi)领先的高端半导体(tǐ)质量(liàng)控制设备公司(sī)，自成立以(yǐ)来始终(zhōng)专注(zhù)于检测和量测两(liǎng)大(dà)类(lèi)集(jí)成电(diàn)路专用设备的研发(fā)、生产和销售，产品(pǐn)主要包(bāo)括无图形晶(jīng)圆(yuán)缺(quē)陷检(jiǎn)测设备(bèi)系列、图(tú)形(xíng)晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌(mào)量(liàng)测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制(zhì)程的集成(chéng)电路制造(zào)产线(xiàn)。国内半导体检测与量测设备市(shì)场2020年的市场规模达到(dào)了(le)21亿(yì)美(měi)元，市场基本(běn)被国际巨(jù)头垄断，国(guó)产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公(g科长相当于什么级别？ōng)司(sī)为国内当仁不让(ràng)的领军企业(yè)，远超行业(yè)第(dì)二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司(sī)收入增速很快，但利润基本(běn)没有(yǒu)，且存货越来越(yuè)多，短期看半导体行业周期向下，但公司所处行业国产替(tì)代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家(jiā)以(yǐ)三明治复合材料(liào)为(wèi)基础，通(tōng)过轨道交通(tōng)和(hé)建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用的(de)高新(xīn)技术企业。公司的业务主要为轨(guǐ)道交通业务及建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)业务，在轨道交通业(yè)务方面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及备品备件和车载乘客信息系统(tǒng)；在建筑装(zhuāng)饰业务(wù)方面，公(gōng)司提供建筑内外部(bù)装饰(shì)产品。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通(tōng)行业(yè)未来景气度都一般，公司(sī)业(yè)绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务(wù)为公司主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发、生产及(jí)销售(shòu)。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家(jiā)级(jí)专(zhuān)精特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠(guān)军”培(péi)育(yù)对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名度(dù)较高的弹簧及相关(guān)产品(pǐn)的制造企业(yè)，其综合实力(lì)位列国内弹簧(huáng)行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称(chēng)隐(yǐn)形冠(guān)军，但公司市占率国(guó)内也就排(pái)第三，下游汽车行业周期(qī)景(jǐng)气度(dù)高峰已过，未来(lái)不是(shì)很乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件一体化综合(hé)解决方(fāng)案(àn)提供商，主要产品分为病(bìng)房智能通讯(xùn)交互系(xì)统及门诊服务交互系(xì)统两大(dà)类别(bié)，是该公(gōng)司主(zhǔ)营业务(wù)收入(rù)的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病(bìng)房交互(hù)，没什么(me)技术门槛的软硬件行业，公司规模不(bù)大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专(zhuān)注(zhù)于(yú)高性能(néng)模(mó)拟及数模混合芯(xīn)片(piàn)研发和销售的集成(chéng)电(diàn)路(lù)设(shè)计企业(yè)，主要产(chǎn)品为无线充电系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括高集成度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供超过700款芯片产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)通(tōng)信终端、消费(fèi)类电子(zi)、照明应用及智能家居等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技(jì)术含量(liàng)不算太高的芯片行业(yè)，下游主要是(shì)LED行业，22年开始(shǐ)行(xíng)业景气(qì)度下滑，公司(sī)业(yè)绩也转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比比较低，依赖(lài)单一客户，面对竞争也(yě)非常激(jī)烈。没太(tài)多的亮点，感觉没必要(yào)关(guān)注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科(kē)技(jì)集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业软件与信息化服务(wù)公司，实际(jì)控制(zhì)人(rén)为国务院(yuàn)国资委。公司在支撑(chēng)航天(tiān)信息(xī)化建设的(de)过(guò)程中(zhōng)，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软(ruǎn)件、工业软件）、信息技术(shù)服务(wù)（金审信息化(huà)服务、商密(mì)网云(yún)服务、信息化(huà)运维服(fú)务）和信息系(xì)统集成（主要面(miàn)向航天及(jí)党政军领域）等三(sān)大主营(yíng)业务，是我国航天及党政(zhèng)军领域的(de)软(ruǎn)件和(hé)信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航(háng)天系的软(ruǎn)件公司(sī)，大(dà)量关联交易，主(zhǔ)营毛利率(lǜ)非(fēi)常(cháng)低，软(ruǎn)件产(chǎn)品基本没什么竞争力(lì)，利润基(jī)本没有，完全(quán)依靠(kào)补贴，完全(quán)靠政府采购和政策强推，这(zhè)类公司(sī)业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议不要(yào)浪(làng)费精力了。

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