兄弟姐妹(m为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕èi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕