兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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