民生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君(jūn)芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流(liú)交织(zhī)背(bèi)后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角(jiǎo)观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为(wèi)例，展会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及(jí)的规模(mó)大小和所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企业(yè)，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交会(huì)能够提(tí)供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而言(yán)，外贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客(kè)源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当(dāng)下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征(zhēng)，或(huò)预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内(nèi)采购商明(míng)显增多(duō)。境(jìng)内和(hé)境外客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部分中东和(hé)俄(é)罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下(xià)降，意(yì)味着(zhe)高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客(kè)户属(shǔ)于(yú)高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息(xī)一致(zhì)，本次广交会调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和(hé)中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类型出口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求较过(guò)去(qù)两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反馈，它们(men)具(jù)体(tǐ)面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中(zhōng)型(xíng)企业订(dìng)单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口企业(yè)订单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保有持续(xù)的(de)贸易(yì)摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型(xíng)企(qǐ)业是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告(gào)，提(tí)示中国(guó)出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国(guó)出口(kǒu)订单(dān)和金额或(huò)将(jiāng)大增(zēng)，主因去(qù)年底订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及中国(guó)出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一个(gè)重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的(de)数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长(zhǎng)期(qī)新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并不意味着(zhe)当期订(dìng)单(dān)暴增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要(yào)与之前(qián)客(kè)户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境(jìng)和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的(de)进(jìn)出口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多(duō)、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但(dàn)相(xiāng)较(jiào)往期展会(huì)，本次(cì)广(guǎng)交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流(liú)结(jié)构(gòu)上境内采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于(yú)境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购(gòu)商数量下(xià)降，意(yì)味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根(gēn)据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美(měi)客户数(shù)量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经(jīng)不直(zhí)接(jiē)前往线下展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家(jiā)构成(chéng)出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近期出(chū)口数(shù)据相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带(dài)一(yī)路”国家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中东整关一下月亮是什么意思体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之间(jiān)感受(shòu)存在(zài)明显差异(yì)。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)目前海外(wài)需求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面(miàn)临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度(dù)相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企(qǐ)业存(cún)在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较(jiào)于(yú)单纯(chún)的代加工企业，具(jù)备自关一下月亮是什么意思主品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛(fàn)的(de)贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他(tā)地区贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体正(zhèng)式实(shí)行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体共(gòng)同对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型(xíng)企业是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业(yè)转移(yí)至当(dāng)地(dì)，生(shēng)产(chǎn)得(dé)到的(de)产成品也(yě)主要(yào)是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中(zhōng)国出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份(fèn)额(é)数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布(bù)的(de)报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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