民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角观察中(zhōng)国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企(qǐ)业(yè)所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充(chōng)足样本，便于我们(men)观察(chá)中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是重要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势提(tí)供(gōng)线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明(míng)显下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其(qí)中东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示(shì)今年(nián)对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明(míng)显下(xià)滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大(dà)中型企业订(dìng)单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩(mó)擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美发达(dá)国(guó)家对中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发(fā)展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的(de)初(chū)衷是为保护本地制造(zào)业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额(é)或将大增，主(zhǔ)因去年(nián怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度)底订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出(chū)口的(de)大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓(tuò)展(zhǎn)新(xīn)客(kè)户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户并不意味着当(dāng)期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期(qī)之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口订单(dān)主要与之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察(chá)样本充(chōng)足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国(guó)历史最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外(wài)贸(mào)环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较(jiào)充(chōng)分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高(gāo)效(xiào)益(yì)客(kè)户，欧(ōu)美(měi)采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会(huì)反(fǎn)馈出来(lái)的(de)信(xìn)息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购(gòu)商已经(jīng)不直接前往线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感受存(cún)在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年(nián)对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年(nián)有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压(yā)力存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订单(dān)下(xià)滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在订单略增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面(miàn)临较为广泛的(de)贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存(cún)在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同(tóng)样面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧，主要方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正(zhèng)式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定(dìng)，计划纳入(rù)的(de)商品(pǐn)包括怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同(tóng)对外关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产(chǎn)成品也(yě)主要是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口(kǒu)份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动(dòng)密集型产品的订(dìng)单(dān)近年(nián)来(lái)呈现持续下降；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范(fàn)围(wéi)有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民(mín)生宏观调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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