兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商ca诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别pex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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