兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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