过去几个月，阿里旗下国际电商、盒马、菜鸟等(děng)业(yè)务，屡屡传出单独融(róng)资、上市的(de)消(xiāo)息(xī)。这次不再(zài)有悬念——阿里主动(dòng)宣(xuān)告(gào)了这一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩(jì)（截至(zhì)2023年(nián)3月31日）。除(chú)了(le)财(cái)务数据外，阿里还宣布了旗下六大业务板块的董事会名单和部(bù)分业(yè)务的(de)融资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事会(huì)已批准(zhǔn)阿里国际数字商(shāng)业寻求(qiú)对外融资，以及菜(cài)鸟和盒马的上市计划。同时，阿(ā)里计划为云智能集团引进战略投资，并以股东派息(xī)的方式(shì)对其分拆，实(shí)现其(qí)独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟(niǎo)可能先(xiān)后实现上市，时间约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次日(rì)阿里美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按(àn)照(zhào)港股计(jì)算，目(mù)前阿(ā)里总市值为(wèi)1.75万(wàn)亿(yì)港元(yuán)，过去三(sān)个月累计下跌(diē)30％，只有2020年(nián)10月高点时的四分(fēn)之一。

　　两个(gè)月前，阿里进行了公司24年历史以(yǐ)来最大(dà)幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为(wèi)控(kòng)股(gǔ)公司，持有六大业务集团（阿(ā)里云智能、淘宝天(tiān)猫(māo)商(shāng)业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际(jì)数字商业、大文娱）和其他业(yè)务公司。

　　阿里称此举是为了让(ràng)各项业务决策链路变短(duǎn)、更(gèng)加敏捷，从而(ér)更好地(dì)抓住各自市场和行(xíng)业机遇，进一步(bù)释放股东价值。在(zài)这一架构下，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导下，对(duì)各自(zì)的经营(yíng)结果和(hé)合规性负责。除(chú)淘天集团仍将(jiāng)继续由阿里巴巴集团全资控(kòng)股外，另五家业务集团均可灵活地筹集外部资金(jīn)，并可能寻求单独(dú)上(shàng)市。

　　电话(huà)会上，阿里(lǐ)率先(xiān)公(gōng)布了阿里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务接下来的调整(zhěng)计(jì)划，其他业(yè)务尚未提及。阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首席执(zhí)行官张(zhāng)勇表(biǎo)示，阿里的三个核心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这或许是观(guān)察接(jiē)下来阿里组织变革的一(yī)个重要方向(xiàng)。

　　阿里六大(dà)集(jí)团董事会成员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇(yǒng)亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意的(de)是，在六大(dà)业务中，只有(yǒu)云智能集团是由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行(xíng)官张勇亲自带队(duì)。财报(bào)显示，张(zhāng)勇任云智能集(jí)团的董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官(guān)，这(zhè)也(yě)是张勇在六(liù)大集(jí)团(tuán)中担任的唯一一个职务。

　　除(chú)了张勇(yǒng)之外，云(yún)智能集团(tuán)的其他(tā)董(dǒng)事会成员(yuán)还(hái)有备受关注、最(zuì)近重(zhòng)归阿里云的王坚博士(shì)（阿里巴巴(bā)集团技(jì)术委员会主席(xí)）、郑俊芳(fāng)（云智能集团首席(xí)风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席(xí)人力官）、吴(wú)泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里集(jí)团对各子(zi)集团「放手(shǒu)」的(de)大背景下，张(zhāng)勇选择亲手来(lái)「抓」云智能集团，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云(yún)智能集团包括阿(ā)里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从(cóng)商业模式、客户特(tè)征和发展阶段来(lái)看，云(yún)智(zhì)能集团与阿里巴巴(bā)生态系统中其他以消费者为中心的(de)业务(wù)有着(zhe)根本不同。可以说，它更适合成(chéng)为一家与(yǔ)阿里集团完全独立的新公(gōng)司，而这(zhè)个过程也(yě)更复杂。因此，它更需(xū)要倾(qīng)注精力来做。

　　而更关键的(de)是(shì)，面对大(dà)模型代表的人(rén)工智能时(shí)代(dài)，阿里云即将迎来(lái)全(quán)新的历史(shǐ)机遇。在业(yè)绩电话会上(shàng)，张勇表示，由于人工智能应用对算力(lì)需(xū)求的(de)指数级增长，这是(shì)阿里云的(de)巨大机会。除此之外，还包(bāo)括基于大模型开发(fā)新产品(pǐn)的(de)机会。

　　4月(yuè)，阿(ā)里发布了大型语言(yán)预训练(liàn)模型「通义千问」，目(mù)前已有超过20万客(kè)户申请试用(yòng)。在2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉推出基于「通(tōng)义千问」的智能功能产品集成。而未来，「通(tōng)义千问」团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费会接(jiē)入(rù)阿里(lǐ)的(de)全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易(yì)的影响后）同比下降2％，达到(dào)约186亿元。背后原(yuán)因主要是部门项目受到疫(yì)情(qíng)影响而延迟(chí)交付(fù)等等。不过，该(gāi)集团还是(shì)很有信心。在财报发布后(hòu)，张勇向阿里云员工发布了全(quán)员信(xìn)。「我(wǒ)们有机会(huì)打造一家世(shì)界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天、团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费本地(dì)生活仍是(shì)重中之重(zhòng)

　　此(cǐ)次(cì)列在(zài)上市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里中国商业分(fēn)部。阿里中(zhōng)国商业分(fēn)部主要包(bāo)括淘(táo)宝、天(tiān)猫、淘特(tè)、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超(chāo)市、阿里健(jiàn)康等零(líng)售业务，以(yǐ)及1688在(zài)内的批(pī)发(fā)业务。

　　中国商业分部的(de)本季度(dù)收入约为(wèi)1360亿元，本季度(dù)经(jīng)调整(zhěng)EBITA（一项(xiàng)非(fēi)公认会计准则(zé)财务指标(biāo)）约为人(rén)民币385亿元，相较2022年同期(qī)增长19％。该增长主要(yào)是由于淘特、淘菜菜和(hé)盒马亏损(sǔn)收窄。本季(jì)度，盒(hé)马增强(qiáng)了销售能力(lì)并提高运营效率(lǜ)，经营业(yè)绩因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立(lì)了稳定且(qiě)明确的商业模式(shì)以及清晰的盈利路径。

　　而中国(guó)商(shāng)业分部(bù)也(yě)主(zhǔ)要(yào)组(zǔ)成了阿里六大业务(wù)之一淘天(tiān)集(jí)团(tuán)（包括淘(táo)宝、天猫等(děng)业(yè)务）。财报(bào)显示，淘天集(jí)团的董事(shì)长是吴泳(yǒng)铭——这位阿(ā)里巴巴合伙人自(zì)上世纪90年代(dài)就跟(gēn)随马(mǎ)云，是阿里的(de)元(yuán)老之(zhī)一(yī)。而淘天(tiān)集团的(de)董事兼CEO则是戴珊(shān)。该(gāi)集(jí)团(tuán)其它董(dǒng)事还包括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)执(zhí)行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国(guó)际数字商业(yè)集团CEO）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集团(tuán)首席技(jì)术官）。

　　在消费方向，阿里(lǐ)的另一重点是本地生活集团(tuán)，后者(zhě)包括「到家」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等(děng)。本季(jì)度，由(yóu)于消费复苏、人们出行增加等因(yīn)素，本地(dì)生活(huó)服(fú)务分部收入同(tóng)比增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财(cái)报，本地生活集团的董事长(zhǎng)兼(jiān)CEO为俞永福(fú)，其(qí)它(tā)董事包(bāo)括(kuò)彭蕾(lěi)（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健康董(dǒng)事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费(fèi)起家(jiā)，淘天集团和本地生活集团(tuán)都(dōu)算是阿里的核心业务。而在这一方(fāng)向(xiàng)的盒(hé)马启动上市，还只是(shì)一个开(kāi)始(shǐ)。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商

　　集团到菜(cài)鸟物(wù)流

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当谈论(lùn)全球化时，那(nà)就是阿(ā)里的数字(zì)商务、物流和云。

　　阿里国际数(shù)字商业集团(tuán)主要包括(kuò)Lazada（东(dōng)南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电商平(píng)台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业(yè)务。本(běn)季度(dù)，阿里国际(jì)商业分部收(shōu)入同比增长29％，达到约185亿(yì)元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要(yào)来(lái)自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源(yuán)自(zì)提供更多(duō)增值服务来提(tí)高变现(xiàn)率，而速卖通则是本季度推出了主打高性价(jià)比(bǐ)的电商(shāng)平台Choice，带(dài)来(lái)了订单的双位(wèi)数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国(guó)际(jì)数字商业集团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事(shì)兼总裁）、董事(shì)兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董事为(wèi)彭蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此次(cì)该集团单独融资，将用于拓(tuò)展新的地域市(shì)场、投资新技术、扩(kuò)大消费者和供(gōng)应商(shāng)技术、加强(qiáng)管(guǎn)理团(tuán)队(duì)等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收(shōu)入（抵消跨(kuà)分(fēn)部交易的影响后）同(tóng)比增长18％，达(dá)到约136亿元(yuán)。这背后主(zhǔ)要(yào)是国际物流(liú)履约解决方案服务(wù)的收入增加、以及消费者(zhě)物流服务需求的增(zēng)加(jiā)导致。

　　据财(cái)报，菜(cài)鸟集团的(de)董事长为(wèi)蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为万霖，其(qí)他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖也对菜鸟(niǎo)员工发布了全员信(xìn)，「十年内菜鸟会(huì)成为全球领先的综合数质(zhì)物流(liú)集团。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈完以上五个集(jí)团，最后一个集团阿里大(dà)文娱在独立融资上尚未有最新进展。在财(cái)报中，关(guān)于其(qí)业(yè)务只(zhǐ)有短短一(yī)段(duàn)话带过。据财报，大文(wén)娱的(de)董(dǒng)事长(zhǎng)兼(jiān)CEO都是由樊路远(yuǎn)担任，而(ér)其他(tā)董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞(yú)思瀛（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事(shì)务总裁）。

　　阿(ā)里在财报(bào)中强调，上(shàng)述各(gè)项交(jiāo)易的完成取决于多种(zhǒng)因素(sù)，而其中很多因素是其(qí)无法控制的，包括资产(chǎn)、负债和合同的成功重组、股权(quán)激励计(jì)划、市场条件和监管审批等。可见(jiàn)，尽管决心强大、战略方向清晰、执(zhí)行(xíng)果断，但阿里(lǐ)的分拆之路(lù)仍充满变数。

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