要(yào)闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服(fú)务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推(tuī)广应用等情况。他强调(diào)，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快推进高标(biāo)准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环(huán)，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在北京成(chéng)功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续(xù)巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强化(huà)系统全面(miàn)从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有效释放内需潜(qián)力。继(jì)续实施(shī)积(jī)极的(de)财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分(fēn)发(fā)挥消费(fèi)对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的(de)时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知(zhī)存(cún)款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多(duō)调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息(xī)披(pī)露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出(chū)台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性(xìng)租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核(hé)及(jí)信息披露规则，建立(lì)健(jiàn)全透明和可预期的审核注册(cè)标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在(zài)深(shēn)入(rù)推(tuī)进试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将(jiāng)全面启动(dòng)城市基(jī)础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设(shè)施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设(shè)施(shī)数据库(kù)，找准城市基(jī)础设(shè)施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清(qīng)单(dān)。城(chéng)市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市(shì)功能和民众生活密不(bù)可分的(de)城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的(de)超级数字版本，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城市业务(wù)到了(le)大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信委智能(néng)制造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯拉的(de)合作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具备(bèi)核心技术(shù)优势、面向全球市(shì)场的科技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资(zī)本市场(chǎng)产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资金配置科创板(bǎn)，激发(fā)科创板(bǎn)创新活力，满足多元化(huà)的交易和(hé)风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创板改革(gé)先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况改(gǎi)进优(yōu)化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的(de)指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务执业能(néng)力(lì)评(píng)价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业(yè)质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由(yóu)券(quàn)商开展债(zhài)券业务(wù)的(de)整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级(jí)也(yě)将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的(de)各大业务也(yě)开始内卷了(le)，债(zhài)券A档(dàng)券商(shāng)名额的(de)减少，倒(dào)逼各大券商(shāng)执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预(yù)期意(yì)外(wài)回(huí)升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌，道(dào)指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个基(jī)点；黄金在美元继续攀(pān)升(shēng)压(yā)力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价(jià)跌至(zhì)24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求(qiú)疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特和西德克萨(sà)斯中质(zh等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待ì)原(yuán)油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转之势(shì)，进一(yī)步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是(shì)开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程持续了(le)3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破(pò)位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一(yī)价格不(bù)仅(jǐn)高于当(dāng)日国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购买(mǎi)电力。作为电力(lì)购买协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发(fā)电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购(gòu)深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获(huò)准(zhǔn)建设红山产业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装(zhu等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待āng)备 300540：首次(cì)签署工(gōng)业气体供气服(fú)务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司(sī)累(lèi)计(jì)原(yuán)保险业(yè)务(wù)收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项目(mù)定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产(chǎn)线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订(dìng)合等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部(bù)信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级(jí)单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子(zi)公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有(yǒu)限公(gōng)司(sī)100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据

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