要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业(yè)群(qún)大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着凝神静气的意思 凝神静气是成语吗(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399