要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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