近(jìn)日，广发、招商、汇(huì)添(tiān)富3家基金公司旗(qí)下的中证国(guó)新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF同时公告，基(jī)金(jīn)将(jiāng)于5月15日至19日正(zhèng)式发售，募(mù)集(jí)规模上限均为20亿元，合(hé)计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时(shí)下热门(mén)主线的中特(tè)估行情持续发酵，市(shì)场也预期此次央(yāng)企(qǐ)主题的ETF发(fā)售或将(jiāng)从(cóng)情(qíng)绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居(jū)前(qián)，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企(qǐ)上市公司(sī)价值(zhí)重估，同时，其也催(cuī)化多个相关板块(kuài)和个(gè)股迎来(lái)上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股(gǔ)整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨幅(fú)近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个(gè)股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传(chuán)媒(méi)、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅相对居(jū)前，而基础化工(gōng)、食(shí)品饮料(liào)、商贸零售、轻工(gōng)制造(zào)、美容护理(lǐ)板块个股则表现不佳。若分细分板块(kuài)（申万二(èr)级(jí)）统计(jì)，平(píng)均涨幅居前的方向为出版(bǎn)、影视院(yuàn)线、计(jì)算(suàn)机设(shè)备、养殖业、数字媒体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电(diàn)池(chí)板块(kuài)个股平均跌幅居(jū)前。

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注：分板块统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮动分化，关(guān)注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估行(xíng)情发酵月余(yú)，部分高(gāo)位人气股近期也(yě)有所调整(zhěng)，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行(xíng)情统计，上(shàng)海电(diàn)影(yǐng)、新(xīn)华文轩(xuān)、中铝国际等多股(gǔ)回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日（5月(yuè)11日(rì)至12日）也一(yī)别此(cǐ)前连续6日加(jiā)仓而减持，不过(guò)，具体个股方面(miàn)，仍有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀、中国石(shí)油、设计(jì)总院本周累(lèi)计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山(shān)西证(zhèng)券(quàn)近(jìn)日研报指出，现有的“中特估”概(gài)念(niàn)引发的估值修复仍(réng)在演绎(yì)。短期行(xíng)情在热点题(tí)材(cái)上(shàng)体现出较高的(de)赚钱效应。长期在(zài)国企改革(gé)的(de)深度价(jià)值挖(wā)掘方面仍(réng)有较(jiào)大(dà)增长(zhǎng)空间。结合政(zhèng)策方(fāng)向来看(kàn)，未(wèi)来的投资(zī)机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战(zhàn)略性重组和专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产(chǎn)注入上市平台或(huò)重组预期(qī)的板块和(hé)标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本(běn)面较(jiào)弱，但因行业景气、周期(qī)上行等原(yuán)因，近期有所(suǒ)改善，并有(yǒu)望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重(zhòng)估(gū)型：此前(qián)估值明显偏(piān)低(dī)，但是(shì)受益(yì)业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领域与(yǔ)三(sān)大通(tōng)信(xìn)运营社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀商等(děng)。重(zhòng)点关注行业(yè)：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通信。

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