要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预(yù)期(qī)增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越)江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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