兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhà八千米多少公里n)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ八千米多少公里)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 八千米多少公里