财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别(bié)券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的(de)研(yán)发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社(shè)交(ji厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积āo)属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认(rèn)为(wèi)值得布局(jú)的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及(jí)信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业(yè)名单对应的上市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关注。

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