民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下(xià)广交终于(yú)在(zài)4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中国(guó)出口(kǒu)企业现(xiàn)状中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国企(qǐ)业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参会采购(gòu)商数(shù)量多且国别广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括(kuò)行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提供充(chōng)足样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业(yè)群像，这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的(de)拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广交(jiāo)会参(cān)会客户及(jí)参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我们把握(wò)更长趋(qū)势的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研(yán)，我们得到当下中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业群像五点特(tè)征(zhēng)，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内采购商(shāng)明(míng)显增(zēng)多。境内和(hé)境外(wài)客流比重达到3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东和俄(é)罗斯(sī)客户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量明(míng)显下降，意味着高(gāo)效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角出口调研信(xìn)息一致(zhì)，本次(cì)广交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带(dài)一(yī)路国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订(dìng)单，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异。部分企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示今年对(duì)俄出口并未发生太大(dà)变(biàn)化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较(jiào)过(guò)去(qù)两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思，中大型企业(yè)反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的(de)出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。设置(zhì)关(guān)税的初衷是(shì)为保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业产(chǎn)业(yè)转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已(yǐ)经(jīng)开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现实(shí)》两(liǎng)篇专(zhuān)题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出(chū)口订(dìng)单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去(qù)年(nián)底订单转移(yí)至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来(lái)产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州进行(xíng)专项调研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海关总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订(dìng)单(dān)主要与之前(qián)客(kè)户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期(qī)的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最大的进出口商品展会(huì)，已经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会(huì)采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别最(zuì)广，能够为我(wǒ)们(men)观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势(shì)提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累(lèi)计(jì)参展企业(yè)数量达(dá)到(dào)2.5万家(jiā)，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与境(jìng)外采(cǎi)购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流(liú)比较(jiào)充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明显不(bù)足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客户(hù)属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商数(shù)量(liàng)下降，意(yì)味着本次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈(kuì)，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购(gòu)商已(yǐ)经不直接(jiē)前往线下(xià)展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订(dìng)单(dān)，不(bù)同企业(yè)之间感受存(cún)在明显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型的企业(yè)所面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订(dìng)单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和(hé)欧(ōu)美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈产(chǎn)业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业(yè)转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对(duì)中(zhōng)国出(chū)口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显示(shì)，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产品的订单近年来(lái)呈现持(chí)续下(xià)降；但大部分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观(guān)调研系列之(zhī)三：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

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