中共中央政(zhèng)治局(jú)上月末召开会议(yì)，提出加快推(tuī)进充电桩等设施建设(shè)。国常会近日强调，要聚焦制约(yuē)新能(néng)源汽(qì)车(chē)下(xià)乡(xiāng)的突(tū)出(chū)瓶颈，适度超前(qián)建设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电(diàn)桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员(yuán)单位总计(jì)上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流充(chōng)电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩核(hé)心部(bù)件制造(zào)商、20KW汽车充电模块试生产(chǎn)的英可瑞(ruì)最近(jìn)三(sān)个交易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领(lǐng)先(xiān)者(zhě)通合科技(jì)4月25日迄今股价(jià)累(lèi)计(jì)最(zuì)大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等(děng)人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是充电(diàn)桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大(dà)电流水(shuǐ)冷技术带动充电(diàn)模块、充(chōng)电枪/线(xiàn)等核心(xīn)零部件价值量(liàng)上(shàng)升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人5月10日研报指出，受益(yì)于充(chōng)电桩建设(shè)加(jiā)速及大功(gōng)率趋势(shì)，充电模块(kuài)有望迎来(lái)量利齐升。从(cóng)需求量角度(dù)看，预(yù)计直流桩在充电桩(zhuāng)建设(shè)中的占比以及单桩充电功率将(jiāng)进(jìn)一步(bù)提升，进而提升充电(diàn)模块(kuài)的需求量(liàng)。从盈利角度看(kàn)，目前充电(diàn)模块单W价格已趋(qū)于稳(wěn)定，产品从此前(qián)主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值(zhí)量和(hé)毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电(diàn)桩最核心的(de)部(bù)件，直(zhí)接(jiē)影(yǐng)响充(chōng)电效率和充电安全，被业内誉为直流充(chōng)电设备的“心脏”。从(cóng)成本角(jiǎo)度看，中(zhōng)信(xìn)证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出，在直(zhí)流充电桩(zhuāng)所需元器件构(gòu)成(chéng)中，充电模(mó)块成本(běn)占(zhàn)比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到(dào)2025年中国充(chōng)电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块(kuài)均价(jià)在0.12元/W左(zuǒ)干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招右，据此预(yù)测，2025年中国充电模(mó)块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充(chōng)电桩产(chǎn)业链的上游，以(yǐ)充电模块(kuài)为核(hé)心的零部件生产(chǎn)制(zhì)造，代表企业有(yǒu)通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模块及设备产业链来(lái)看，上(shàng)游(yóu)是(shì)生(shēng)产设备零部件，充电(diàn)模块(kuài)应(yīng)用于直流充电设备(bèi)；中游是充电(diàn)桩及(jí)其他充电设备生产(chǎn)商，包括直流充(chōng)电设(shè)备生产商(shāng)和交流充电(diàn)设备生产(chǎn)商；下游是(shì)运(yùn)营服(fú)务(wù)商(shāng)及终端客户(hù)，包(bāo)括换电站(zhàn)、充电站、新能源汽(qì)车厂商及(jí)配(pèi)套运营服务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证(zhèng)券曾朵红(hóng)在4月27日研报中表示，由于充电(diàn)模(mó)块的生产(chǎn)技(jì)术(shù)要(yào)求较高(gāo)且具备通(tōng)信要(yào)求，目前(qián)主要以具备一定技术积累的充电(diàn)模(mó)块供应(yīng)商(shāng)（英飞源、华(huá)为、中兴等(děng)电力(lì)电源或通讯电源企(qǐ)业）生产，但随着充电模(mó)块(kuài)价格逐渐下(xià)降，叠加大(dà)功率、智能化、网络平(píng)台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步(bù)进入充(chōng)电模块生产环节，逐步(bù)实现充电模块的自产(chǎn)自(zì)研(yán)（如特锐(ruì)德旗下子公(gōng)司特来电(diàn)、中恒电气等）。目前充电模块市占率(lǜ)前五(wǔ)的企(qǐ)业包括英飞源(yuán)、特来电、永(yǒng)联、英可(kě)瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全统计(jì)，在充(chōng)电模块领域有所布局(jú)的A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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