兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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