要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的(de)具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗)公司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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