因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资(zī)产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND F几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同lash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度(dù)银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同(lì)超25％。

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