要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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