兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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