要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分撒贝宁个人资料简历(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(撒贝宁个人资料简历běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/1撒贝宁个人资料简历50μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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